Jakarta, bisabasi.id – PT Indo American Seafood Tbk (ISEA) berencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak – banyaknya 290 juta lembar saham atau 20,86% dari modal yang ditempatkan. Pada aksi korporasi kali ini, perseroan menunjuk KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Dalam bookbuilding, Indo America Seafood menawarkan saham sebesar Rp 220 hingga 250 per lembar sahamnya. Sehingga, nantinya dana segar yang diperoleh perusahaan makanan olahan ini sebesar Rp 72,5 miliar.
Nantinya, dana dari hasil IPO ini akan digunakan ISEA sekitar 90% untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu. Adapun, bahan baku langsung mencakup pembelian udang. Kemudian 5% lainnya akan digunakan untuk biaya penjualan dan pemasaran, dan sekitar 4,85% bakal digunakan untuk biaya perawatan dan biaya utilitas.
Sementara itu, perseroan juga bakal menerbitkan sebanyak – banyaknya 145 juta Waran Seri I atau 13,18% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Di mana setiap waran memberikan hak bagi para pemegangnya untuk membeli 1 saham dengan harga pelaksanaan Rp 224.
Sedangkan, seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan untuk modal kerja.
Masa penawaran awal sendiri berlangsung pada 14 – 24 Juni 2024. Sedangkan, masa penawaran umum diperkirakan pada 1 -3 Juli 2024, dan pencatatan saham perdana ISEA di BEI pada 5 Juli 2024.
Berdasarkan laporan keuangan ISEA, sepanjang tahun 2023 perusahaan berhasil membukukan laba sebesar Rp 1,73 miliar. Sedangkan penjualan berhasil tumbuh sebesar Rp 199,22 miliar.