Jakarta, bisabasi.id – Entitas anak usaha miliki PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) berencana untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I 2024 sebesar Rp 157 miliar. Dalam aksi korporasi kali ini, anak usaha TOWR berhasil mendapatkan rating AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Penawaran Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I 2024 ini terdiri dari 2 seri, yakni Seri A dan Seri B. Adapun, tenor untuk Obligasi Seri A adalah 370 hari, sedangkan untuk tenor Obligasi Seri B selama 3 tahun. Sedangkan, kupon Obligasi untuk Seri A sebesar 6,5% dan Obligasi Seri B sebesar 6,75%
Sekretaris Perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Maya Marcella menjelaskan bahwa, target dana yang dihimpun dari penawaran Obligasi kali ini sebesar Rp 20 triliun. Dan, nantinya akan digunakan untuk pembayaran sebagian dari utang bank Perseroan.
“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Protelindo Tahap I Tahun 2024 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian dari utang bank Perseroan”, jelasnya dalam keterangan tertulisnya. (1/7).
Pada aksi korporasi Obligasi ini, Protelindo menunjuk BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Sementara itu, jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I 2024 sebagai berikut :
Tanggal Efektif : 28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum : 2 Juli – 4 Juli 2024
Tanggal Penjatahan : 5 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 9 Juli 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 9 Juli 2024
Tanggal Pencatatan di BEI : 10 Juli 2024